三十年间，俄勒冈州一个宁静小镇每隔几年就会有一个孩子神秘失踪。所有获救或被找回的孩子（那些在几天后奇迹般自己走出来的）都有一个共同点：他们都提到在森林里遇到了一只穿着背带裤、会说话的巨大泰迪熊，自称“熊先生”，会给他们糖果和故事。警探艾琳的女儿也是失踪者之一，她的女儿在失踪三天后自己走出了森林，却从此变得沉默寡言，仿佛换了一个人。艾琳决定假扮成一个10岁女孩，佩戴微型摄像头进入森林。当她真的遇见熊先生时，摄像头捕捉到的画面显示：熊先生只是一个普通大小的玩偶，被一个看不见的人操纵着。顺着玩偶上的纤维追踪，艾琳找到了小镇镇长家的地下室。镇长已经在三十年前死了，但他的意识通过某种古老的巫术寄生在了玩偶里，而每一个被他带走又放回的孩子，都被植入了镇长的一丝灵魂碎片，成了他的“眼睛”。
都市传说题材的又一次成功演绎。熊先生这个形象创造得太成功了，既童真又恐怖，让人毛骨悚然。悬疑感层层递进，每一集结尾都让人迫不及待想看下一集。镇长寄生玩偶的设定脑洞大开，背后的动机（追求永生）也极具讽刺意味。女警母爱驱动下的追凶令人动容。
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