第四季开篇，主角团刚庆祝完黑魔王的封印，一个名叫“暗影”的转学生就出现在魔法学院。他黑发、沉默、成绩全优，最重要的是，所有人都对他有一种说不清的亲近感——包括曾经用生命封印黑魔王的莉莉。随着剧情推进，主角们发现“暗影”就是黑魔王的意志化身，他没有任何恶意，甚至真诚地想学习白魔法、交朋友。但每当他使用魔法，学院的防御系统就会判定为入侵而剧烈震荡，导致低年级学生受伤。学院高层的态度是：要么“暗影”自愿接受永久的魔力封印（等同于死亡），要么将他驱逐出这个世界。主角团分裂了，莉莉坚持要保护“暗影”因为他从未伤害过任何人，而她的双胞胎弟弟则认为这是黑魔王的苦肉计。本季最大的悬念是：当“暗影”为了救下陷入险境的同学们而被迫使用了全力、导致学院结界崩塌时，那个拼命在废墟中扒开碎石救人的莉莉，她救的到底是一个改过自新的无辜者，还是一个终于露出獠牙的怪物？
用“魔法版进击的巨人”的格局探讨了本季度最深刻的命题：原罪是否可以被救赎？反派的形象塑造堪称系列最佳，每一集结尾的道德拷问都让观众在弹幕里吵成两派。
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