中世纪俄罗斯，婚礼上，公爵女儿米拉被巨龙阿尔曼掳到荒岛。岛上没有巢穴与财宝，只有一个蓝眼睛少年——他就是龙。阿尔曼无法完全控制龙形，每到满月就会失控。米拉起初恐惧，但渐渐发现阿尔曼从不伤害她，只会笨拙地送来野果和贝壳。他学不会说话，只用啸声表达情绪。米拉开始教他文字、种植、甚至跳舞。当救援船到来时，米拉却选择留下。阿尔曼为避免在月圆之夜伤害她，自愿跳入火山。米拉跟着跳下，在岩浆中拥抱他，大喊“我不是怕你，我是爱你”。奇迹发生，龙形褪去，阿尔曼彻底变成人。两人乘自制木筏回到故乡，举行了一场没有龙的婚礼。
俄罗斯奇幻爱情电影天花板，每一帧都美如油画。人设单纯却动人，情感细腻不做作。龙少年的人形反差感太杀，结尾浪漫到起鸡皮疙瘩。
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